Keppel Corp. et Sembcorp Marine étudient la possibilité d'un rapprochement qui leur permettrait de combiner leurs activités offshore et marines (O&M) en difficulté après des années de pertes dues au ralentissement du secteur. En cas de réussite de l'opération, Keppel ferait de la nouvelle entreprise une entité cotée en bourse et se retirerait finalement de l'ancienne entreprise.

Temasek deviendrait le principal actionnaire de l'unité combinée, tandis que Sembcorp y détiendrait également une participation. L'unité O&M de Keppel, qui se classe parmi les plus grands constructeurs de plates-formes pétrolières offshore au monde, et Sembcorp ont été malmenées par l'offre excédentaire dans le secteur, la faiblesse soutenue des prix du pétrole et une baisse des nouvelles commandes au cours des dernières années. “L'objectif de ces discussions est de créer une entité combinée plus forte et une valeur durable à long terme pour Keppel O&M et Sembcorp Marine et leurs parties prenantes respectives, en réponse aux changements spectaculaires dans les secteurs mondiaux de l'ingénierie et de l'énergie offshore et marine,” ; les sociétés ont déclaré dans une déclaration commune le 24 juin 2021.

Plus tôt, Reuters a cité des sources indiquant que les sociétés, qui comptent toutes deux l'investisseur public singapourien Temasek Holdings comme principal actionnaire, étaient prêtes à entamer des pourparlers pour explorer la possibilité de combiner leurs activités O&M. Keppel et Sembcorp ont déclaré qu'elles allaient “entreprendre une diligence raisonnable mutuelle et discuter des conditions de la combinaison potentielle, ce qui devrait prendre plusieurs mois.” ; Si un accord est conclu, l'entité combinée sera une société cotée en bourse et les actionnaires de Sembcorp en détiendront des actions. Keppel recevra des actions de l'entité combinée et une contrepartie en espèces pouvant atteindre 500 millions SGD (372 millions $).

Keppel a déclaré qu'elle prévoit de distribuer aux actionnaires les actions de l'entité combinée qu'elle recevra.