KINDY : Augmentation de capital souscrite à 143 %

Communiqué de presse - 19 février 2014

Exercice de la clause d'extension de 15 %

Pendant la période de souscription du 28 janvier au 10 février 2014, le nombre total
d'actions demandées s'est élevé à 1 859 989 actions, soit un taux de souscription de
142,7 % par rapport à la taille initiale de l'opération.
Le Directoire réuni aujourd'hui a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 15 % de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'actions à émettre de
1 303 000 à 1 498 450 actions.
1 085 673 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 72,45 % des actions à émettre après exercice de la clause d'extension. La demande à titre réductible a porté sur 774 316 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 412 777 actions nouvelles.
Après exercice de la clause d'extension, le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 4 645 195 euros (prime d'émission incluse) et se traduira par la création de
1 498 450 actions nouvelles.

« Nous remercions les anciens et les nouveaux actionnaires de Kindy d'avoir contribué au franc succès de cette augmentation de capital. Grâce au renforcement de ses fonds propres, notre Groupe va accélérer son développement en capitalisant sur la force de ses marques et de ses licences ainsi que sur la qualité de ses produits. Notre stratégie de croissance rentable va se focaliser sur l'international, Internet et les réseaux sélectifs pour l'activité chaussette et sur le déploiement de la licence IKKS dans les semaines à venir sur le pole chaussure », explique Thierry Rousseau, Président du Directoire de Groupe Kindy.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 24 février 2014 et l'admission aux négociations des 1 498 450 actions nouvelles sur Euronext Paris le 25 février 2014. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris (compartiment C) sous le même code ISIN (FR0000052904). A l'issue de cette augmentation de capital, le capital social de Kindy sera composé de 2 801 450 actions d'une valeur nominale de
2,5 €. Il sera ainsi porté de 3 257 5000 euros à 7 003 625 euros.

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Le Groupe Kindy a été conseillé pour la réalisation de cette opération par Midcap Partners, Louis Capital Markets agissant en tant que coordinateur global et teneur de livre ainsi que par FIDAL (Maitres Isabelle Juliard et Vincent Siguier) agissant en qualité d'avocats de l'émetteur.

A propos de Kindy

Créé en 1863, le Groupe Kindy est l'équipementier du pied, avec notamment la marque Kindy lancée en 1966.

Il est organisé autour de deux pôles :

- la chaussette, son métier historique, avec Kindy, Innov'Activ, Achile, Thyo, Daniel Hechter (collection automne-hiver 2014), Le Coq Sportif et

Sigvaris Sports (contrat de distribution)

- la chaussure pour enfant haut de gamme avec les marques GBB, Ramdam by GBB ainsi que les licences Catimini et IKKS appartenant au

Groupe Zannier.

Ces produits sont distribués via des circuits complémentaires en France et à l'international : les GMS, la distribution sélective, les parapharmacies et le e-commerce avec 4 sites Internet détenus en propre (kindy.fr, achile.com, thyo.fr, chaussettes.com).

L'équipe de recherche et développement du Groupe Kindy s'illustre dans le développement de chaussettes techniques, avec les g ammes

Innov'Activ et Thyo, qui font l'objet de nombreux dépôts de brevets. Leur fabrication est assurée par le Groupe en France.

Sur l'exercice clos fin juin 2013, le Groupe Kindy a réalisé un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros avec ses pôles chaussette et chaussure

pour enfant.

CALYPTUS - Marie-Anne GARIGUE - Tél : 01 53 65 68 63 - marie-anne.garigue@calyptus.net MIDCAP PARTNERS - Charles-Henri BERBAIN - Tél : 01 55 04 04 45 - chberbain@midcapp.com LOUIS CAPITAL MARKETS - Tél : 01 55 04 04 55

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distribué par