(Actualisation: contexte, commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des services informatiques dématérialisés ("cloud") OVHcloud a annoncé lundi qu'il préparait son introduction en Bourse à Paris, avec pour objectif d'entrer sur la cote cet automne.

"Cette opération doit permettre au groupe d'accélérer sa croissance, de déployer une offre commerciale renforcée s'appuyant sur des solutions technologiques qui intégreront les nouveaux usages du cloud et de consolider sa position de leader en Europe tout en poursuivant son expansion outre-Atlantique et en Asie", a indiqué la société dans un communiqué.

Interrogé lundi sur Radio Classique sur l'échéance de cette opération, le directeur général d'OVHcloud, Michel Paulin, a déclaré qu'elle devrait avoir lieu "cet automne", sous réserve des conditions de marché et de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur les documents d'offre.

OVHcloud avait indiqué dès début mars envisager une introduction en Bourse sur la cote parisienne.

Fondé en 1999 par Octave Klaba, OVHcloud a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant de 255 millions d'euros au cours de son exercice 2019-2020, clos fin août dernier. Elle a par ailleurs enregistré une croissance moyenne annuelle de ses revenus de plus de 20% sur les dix dernières années.

"Le marché du cloud en Europe sera plus grand en 2025-2026 que le marché des télécoms européen", a affirmé Michel Paulin sur Radio Classique.

KKR et TowerBrook comme actionnaires minoritaires

Le groupe n'a pas précisé combien d'argent il comptait lever via ce projet d'introduction en Bourse mais il a indiqué que la famille Klaba resterait son actionnaire majoritaire. La famille Klaba détient à l'heure actuelle environ 80% du capital, le solde étant possédés par les fonds américains KKR et TowerBrook Capital Partners. Ces deux fonds étaient entrés au capital du groupe en 2016, acquérant leur participation minoritaire pour 250 millions d'euros, ce qui valorisait la société à 1,25 milliard d'euros, rappelle Invest Securities. Le bureau d'études estime toutefois que ce chiffre "pourrait être largement dépassé aujourd'hui au regard des résultats 2020".

La société emploie 2.400 collaborateurs et compte plus de 30 centres de données ("datacenters") regroupant 400.000 serveurs.

OVHcloud lance son projet d'introduction en Bourse quelques mois après qu'un incendie a endommagé mi-mars ses infrastructures sur son data center de Strasbourg, perturbant les opérations de milliers de sites internet.

Les projets d'introduction en Bourse se sont multipliés au cours de ces dernières semaines, sans pour autant enthousiasmer le marché. Jeudi, l'éditeur et distributeur de musique Believe, a vu son cours chuter de plus de 17% pour son premier jour de cotation sur Euronext Paris. PHE, la maison mère du groupe spécialisé dans les pièces détachées automobiles Oscaro, avait elle retiré son projet d'entrée sur la cote parisienne soulignant "des conditions de marchés défavorables aux introductions en Bourse aux Etats-Unis et en Europe".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

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June 14, 2021 05:05 ET (09:05 GMT)