Un consortium d'investisseurs financiers comprenant le Health Employees Superannuation Trust Australia et dirigé par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a annulé l'acquisition de Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC).
Le 26 septembre 2022
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Un consortium d'investisseurs financiers comprenant Health Employees Superannuation Trust Australia et dirigé par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a fait une proposition non contraignante, indicative et conditionnelle pour acquérir Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) pour 20 milliards de dollars australiens le 20 avril 2022. Conformément à la transaction, le consortium a proposé d'acquérir des actions à 88 AUD par action, moins les dividendes ordinaires ou spéciaux versés aux actionnaires après la date de l'offre (y compris le dividende ordinaire de 0,485 AUD par action versé le 31 mars 2022). Les actionnaires de Ramsay Health Care Limited auraient l'option de recevoir une partie de la contrepartie sous forme de scripts non cotés dans l'entité détentrice du Consortium. Selon la proposition alternative datée du 25 août 2022, les actionnaires de Ramsay pourraient choisir de recevoir une contrepartie en espèces de 88 AUD par action pour leurs 5 000 premières actions Ramsay, la contrepartie pour chaque action Ramsay au-delà de 5 000 actions serait de 78,20 AUD en espèces et environ 0,22 action Ramsay Santé. Environ 18 % des actions Ramsay pourraient recevoir 88 AUD en espèces par action et environ 82 % des actions recevraient des espèces et des actions Ramsay Santé en contrepartie. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions, notamment une diligence raisonnable satisfaisante, l'absence de cession de toute filiale ou propriété de Ramsay, l'approbation finale du comité d'investissement du Consortium, la conclusion d'un acte de mise en œuvre du plan selon les termes et conditions habituels, les approbations réglementaires (y compris le Foreign Investment Review Board) et l'approbation des actionnaires de Ramsay. Les actionnaires de Ramsay n'ont pas besoin de prendre de mesures relatives à la transaction à ce stade. Ramsay a nommé UBS AG, Australia Branch et Nicole Pedler et Tony Damian de Herbert Smith Freehills comme conseillers financiers et juridiques respectivement. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier de Ramsay Healthcare.
Un consortium d'investisseurs financiers comprenant le Health Employees Superannuation Trust Australia et dirigé par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a annulé l'acquisition de Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) le 26 septembre 2022.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés de capitaux et d'assurance. L'activité de gestion d'actifs de la société offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : Gestion d'actifs, Participations stratégiques et Assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et aux tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Le segment des participations stratégiques représente initialement sa participation à la stratégie de base en matière de capital-investissement.
Un consortium d'investisseurs financiers comprenant le Health Employees Superannuation Trust Australia et dirigé par KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) a annulé l'acquisition de Ramsay Health Care Limited (ASX