KKR & CO. L.P. 
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7 février (Reuters) - Plusieurs fonds d'investissement vont commencer à soumettre des offres pour le laboratoire vétérinaire français Ceva Santé Animale dont des actionnaires cherchent à sortir du capital, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.
Les fonds BC Partners, Charterhouse, Cinven, CVC, Hellman & Friedman et KKR ont fait part de leur intérêt pour l'entreprise française et pourraient soumettre dans les prochaines semaines des offres pour acquérir une participation minoritaire, ont ajouté ces sources.
Ceva Santé Animale, numéro cinq mondial de la santé animale avec plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, pourrait être valorisé de l'ordre de 1,4 milliard à 1,5 milliard d'euros, soit à un multiple de 12 à 13 fois son Ebitda (résultat avant intérêt, impôts, dépréciations et amortissements), a fait savoir l'une des sources.
Les sources n'ont toutefois pas précisé la taille de la participation qui pourrait être vendue.
"Ceva est une entreprise qui marche avec succès et qui prépare son avenir", a dit un porte-parole.
Marc Prikazsky, le PDG de Ceva, a par le passé déjà dit que l'actuelle structure actionnariale de la société serait amenée à évoluer entre la mi-2014 et la mi-2015.
Ancienne filiale de Sanofi-Aventis, Ceva a été rachetée en 1999 par le fonds PAI Partners avant d'être revendue en 2003 au groupe suédois Industri Kapital.
Puis, en 2007, les dirigeants et les salariés de Ceva ont pris le contrôle du laboratoire vétérinaire en rachetant une participation majoritaire, accompagnés par Euromezzanine et Natixis comme actionnaires minoritaires. Le fonds Sagard est ensuite entré au capital de Ceva en 2010.
Selon les sources au fait du dossier, la banque Lazard a été mandatée pour organiser la cession.
BC Partners, Charterhouse, Hellman & Friedman et Lazard se sont refusés à tout commentaire. ersonne n'était joignable dans l'immédiat chez Cinven, CVC et KKR pour réagir. (Arno Schuetze, Claire Ruckin, Matthieu Protard pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)
