Dans le cadre de leur projet de fusion, Lafarge et Holcim ont confirmé être entrés en négociations exclusives avec le groupe irlandais CRH sur la base d'un engagement ferme pour céder un certain nombre d'actifs. Les actifs comprennent essentiellement des opérations en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines. Au global, les actifs cédés aux termes de cette annonce ont généré un chiffre d'affaire estimé de 5,2 milliards d'euros en 2014, avec un EBITDA opérationnel estimé de 744 millions. La valeur d'entreprise de ces actifs est de 6,5 milliards d'euros.


« Avec ce projet de transaction dont la valeur reflète la qualité des actifs désinvestis, nous franchissons une étape majeure vers la création de LafargeHolcim. Ce succès est une illustration de l'efficacité de la collaboration entre les équipes de Holcim et celles de Lafarge. Avec cette annonce, nous sommes plus que jamais en bonne voie pour finaliser la fusion au premier semestre 2015 », ont déclaré Wolfgang Reitzle, futur Président du Conseil d'administration, et Bruno Lafont, futur CEO du nouveau Groupe.

Ce projet de désinvestissement se déroulera dans le respect des conditions d'information et de consultation en vigueur et dans le cadre d'un dialogue permanent avec les instances de représentation du personnel. Il sera soumis à l'accord des autorités de la concurrence compétentes et des actionnaires de CRH. Ces cessions restent conditionnées à la finalisation du projet de fusion, qui inclut la réussite de l'offre publique d'échange et son approbation par les actionnaires de Holcim au cours du second trimestre 2015.

Le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015.