Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution a levé 2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction obligataire en trois tranches, selon une feuille de conditions consultée par Reuters.

L'opération consiste en une obligation à trois ans de 700 millions de dollars, une tranche verte à cinq ans de 800 millions de dollars et une obligation verte à dix ans de 500 millions de dollars.

Le prix de l'obligation à trois ans a été fixé au taux des Treasuries majoré de 100 points de base, celui de l'obligation à cinq ans au taux des Treasuries majoré de 110 points de base, tandis que celui de l'obligation à plus long terme a été fixé au taux des Treasuries majoré de 135 points de base.

LGES n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le prix final des obligations était de 30 à 35 points de base plus serré pour les trois tranches que les prévisions initiales données aux investisseurs lundi, selon la feuille de conditions.

Les investisseurs ont passé des ordres pour une valeur de plus de 5 milliards de dollars, selon un message envoyé aux investisseurs lundi par les teneurs de livres de l'opération.

LGES prévoit d'utiliser les fonds levés pour refinancer la dette et financer des projets nouveaux et existants liés au transport à faible émission de carbone, selon la feuille de conditions. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; Rédaction de Leslie Adler et Marguerita Choy)