LPL Financial LLC a annoncé que Julian Lopez a rejoint la société en tant que vice-président exécutif de la gestion des relations avec les conseillers indépendants, à compter du 21 février. Il est chargé d'élaborer et de diriger des stratégies durables et systématiques pour approfondir les relations avec les conseillers indépendants de LPL, en leur donnant les moyens de réussir. Il rend compte à Matt Enyedi, directeur général de LPL Financial, Customer Success, et est basé à College Station, TX.

Lopez rejoint LPL après avoir travaillé chez Charles Schwab, où, pendant 22 ans, il a occupé plusieurs postes de direction, le plus récemment en tant que directeur général de l'équipe de gestion des relations. Avant Schwab, Lopez a travaillé au développement commercial chez CyberTrader. Julian prend la place qu'occupait Angela Xavier depuis 2019 en prenant la tête de la nouvelle équipe de réussite des clients, innovation et livraison, qui aidera la nouvelle organisation de réussite des clients à stimuler la fidélité et la satisfaction à long terme des conseillers et des institutions de LPL.

Lopez a obtenu une licence de l'université St. Edwards et un Executive MBA de Texas A&M. Il a reçu le prix 2018 du leadership exceptionnel de Schwab Advisor Services et a été nommé dans le Top 40 Under 40 2012 par le Houston Business Journal. Il est titulaire des inscriptions aux séries 7, 24 et 63.