LVMH : lancement d'une nouvelle émission d'obligations.
Le 18 avril 2016 à 18:48
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LVMH a annoncé ce lundi soir le placement de nouvelles obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars (les 'Nouvelles Obligations').
Les 'Nouvelles Obligations' seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 16 février 2021 émises par la société le 16 février 2016, pour un montant de 600 millions de dollars (les 'Obligations d'Origine'), et seront fongibles et assimilables en une seule ligne avec ces mêmes obligations à compter d'une date devant se situer au moins de 40 jours après le règlement-livraison des Nouvelles Obligations (ensemble, les 'Obligations').
Concomitamment à l'émission des Nouvelles Obligations, LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission. Les Nouvelles Obligations ne donneront pas droit à des actions nouvelles ou existantes et LVMH sera protégé contre tout risque potentiel de dilution économique. Les opérations initiales de couverture liées à ces instruments financiers seront réalisées notamment à travers l'acquisition d'actions LVMH sur les marchés et hors marché par un ou plusieurs teneurs de livres associés, pendant la période de 2 jours de Bourse qui s'étend du 19 au 20 avril 2016.
Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 258 dollars et 260 dollars, qui sera annoncé plus tard dans la soirée ou avant l'ouverture des marchés demain. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue de la Période de Référence afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar.
Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la Société.
Les Nouvelles Obligations feront exclusivement l'objet d`un placement privé international. Aucun prospectus, document d'offre ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l'offre.
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).
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