M.O.B.A. Network AB (publ) (OM:MOBA) a conclu un accord conditionnel pour acquérir Wargraphs S.A.S pour 50 millions d'euros le 5 mai 2023. Le prix est de 50 millions d'euros, dont 25 millions d'euros sont payables d'avance, plus un supplément de 25 millions d'euros maximum basé sur l'EBITDA cible atteint sur 12 et 24 mois. L'Earn-Out sera payable par tranches de 12,5 millions d'euros maximum en 2024 et 2025, respectivement. La société a l'intention de financer jusqu'à 10 millions d'euros de l'Earn-Out par l'émission d'actions en nature au profit du vendeur. M.O.B.A. Network AB a mandaté Nordea Bank Abp en tant que teneur de livre unique pour organiser des réunions d'investisseurs de crédit à partir du 8 mai 2023. L'accord d'achat concernant l'acquisition a été signé sous réserve du financement de la contrepartie initiale. Au 30 novembre 2022, Wargraphs a généré un chiffre d'affaires net et un EBITDA de 12,3 millions d'euros et 8,4 millions d'euros respectivement. Adviso Partners est intervenu en tant que conseil financier et le Cabinet Fidal en tant que conseil juridique de Wargraphs S.A.S. KPMG Corporate Finance France est intervenu en tant que conseil financier et Delphi & Jeantet en tant que conseil juridique de M.O.B.A. Network.

M.O.B.A. Network AB (publ) (OM:MOBA) a finalisé l'acquisition de Wargraphs S.A.S le 30 mai 2023.