MAISONS DU MONDE : annonce le succès de son émission d'OCEANE
Le 29 novembre 2017 à 15:23
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Maisons du Monde a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros, représentant environ 4,1 millions d'actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.
La valeur nominale des obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Maisons du Monde est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration (linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, miroirs, cadres, etc.) et de mobiliers (lits, tables, chaises, fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin, etc.). Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- articles de décoration (56,8%) ;
- mobiliers (39,5%) ;
- services (3,8%).
La commercialisation est assurée à travers un réseau de magasins (72,5% du CA ; 349 points de vente détenus à fin 2023, dont 212 en France) et internet (27,5%).
55,3% du CA est réalisé en France.
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