S
AU
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE ORDINAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1 500 000 000 MAD
Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 06 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en chargé du placement, sur le site internet de l'AMMC et au siège social et sur le site internet de Managem.
Tranche A non cotée | Tranche B non cotée | Tranche C non cotée | |
Plafond | 1 500 000 000 MAD | 1 500 000 000 MAD | 1 500 000 000 MAD |
Nombre maximum | 15 000 obligations | 15 000 obligations | 15 000 obligations |
de titres | |||
Valeur nominale | 100 000 MAD | 100 000 MAD | 100 000 MAD |
Maturité | 7 ans | 5 ans | 5 ans |
Fixe: en référence à la | Fixe: Le taux d'intérêt nominal | Révisable annuellement: en | |
courbe des taux de référence | correspond au taux actuariel | référence au taux plein 52 | |
du marché secondaire des | permettant d'obtenir pour une | semaines (taux monétaire) | |
bons du Trésor de maturité | obligation, un prix à la date de | déterminé en référence à la | |
7 ans telle que publiée | jouissance, égal à 100% de la valeur | courbe des taux de référence | |
par Bank Al-Maghrib le 03 | nominale en actualisant les flux futurs | du marché secondaire des | |
Taux d'intérêt facial | décembre 2021, soit 2,12%, générés par cette obligation aux taux | bons du Trésor telle que | |
augmenté d'une prime de | zéro coupon, calculés à partir de | publiée par Bank Al-Maghrib le | |
risque de 110 pbs, soit un | la courbe des taux de référence du | 03 décembre 2021, soit 1,56%, | |
taux facial de 3,22%. | marché secondaire des bons du Trésor | pour la première année, | |
telle que publiée par Bank Al-Maghrib | augmenté d'une prime de | ||
en date du 03 décembre 2021, soit | risque de 100 pbs, soit un taux | ||
1,86%, augmenté d'une prime de | facial de 2,56% la première | ||
risque de 100 points de base, soit un | année. | ||
taux facial de 2,86%. | |||
Prime de risque | 110 pbs | 100 pbs | 100 pbs |
Remboursement | In fine | Amortissement annuel linéaire | In fine |
du principal | constant | ||
Garantie de | Aucune | Aucune | Aucune |
remboursement | |||
Méthode d'allocation | Au prorata avec priorité à la tranche A (à taux fixe, avec un remboursement in fine), puis à la tranche B | ||
(à taux fixe avec amortissement annuel linéaire), puis à la tranche C (à taux révisable annuellement, | |||
avec un remboursement in fine) | |||
Négociabilité | de gré à gré (hors Bourse) uniquement entre investisseurs qualifiés de droits marocains listés | ||
des titres | dans la note d'opération |
Période de souscription : du 14 au 16 décembre 2021 inclus
La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 06 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021.
Organisme Conseil | Organisme chargé |
Attijari Finances Corp. | du placement |
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Managem SA published this content on 08 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2021 13:46:02 UTC.