McPhy Energy, spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications industrielles, annonce aujourd'hui les modalités définitives de son offre, comprenant une offre à prix ouvert et un placement global, à l'occasion de l'admission de ses actions à la cotation sur Euronext Paris, compartiment C.
Grâce à cette opération, McPhy Energy lève 32 millions d'euros qui lui permettront de mettre en oeuvre son plan de développement stratégique.
La demande globale atteint 208 millions d'euros ; l'offre a été sursouscrite 8,6 fois.
Le directoire a fixé le prix de l'offre à 8,25 euros par action, soit le haut de la fourchette indicative, et a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Le nombre total de titres émis s'élève à 3.880.215, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 32 millions d'euros, prime d'émission incluse.
Le début des négociations sur Euronext interviendra le 25 mars prochain.
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McPhy Energy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide à partir de l'électrolyse de l'eau. Le groupe propose des électrolyseurs, des conteneurs de stockage ainsi que des solutions intégrées, destinés aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et du transport.
A fin 2023, McPhy Energy dispose de 4 sites de production implantés en France (2), en Allemagne et en Italie.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (81,9%), Asie-Pacifique (14,9%), Moyen Orient et Afrique (2,1%) et Amériques (1,1%).