Lyon, le 13 Décembre 2011
Le Groupe MEDICREA, spécialisé dans le développement de
nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des
pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext de
NYSE Euronext Paris, faisant usage de l'autorisation votée
par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du
16 juin 2011, annonce le succès de son augmentation de
capital par émission d'actions à bons de souscription
d'actions, d'un montant de 1.534.500 euros (prime d'émission
incluse). En cas d'exercice de l'intégralité des bons de
souscription d'actions, le produit de l'augmentation de
capital pourrait être porté à un total de 2.414.280 euros.
- Emission avec maintien du droit préférentiel de
souscription de 170.500 actions nouvelles à bons de
souscription d'actions au prix de 9 euros pour un montant
total de souscription de 1.534.500 euros
- Détachement de 170.500 bons de souscription d'actions,
attachés aux 170.500 actions nouvelles à bons de
souscription, à raison d'un bon de souscription d'action pour
une action nouvelle et donnant droit de souscrire au prix
unitaire de 5,16 euros à une action nouvelle du 13 décembre
2011 jusqu'au 30 avril 2012 inclus. Il est rappelé que les
bons de souscription d'actions sont négociables sous le code
ISIN FR0011147297.
149.028 actions nouvelles à bons de souscription d'actions,
soit 87,4% des 170.500 actions offertes ont été souscrites à
titre irréductible par des détenteurs de droits préférentiels
de souscription. Les dirigeants, détenant au lancement de
l'opération par la holding Orchard International
respectivement 20,66% et 31,91% du capital social et des
droits de vote de la Société, ont souscrit à hauteur de leurs
droits préférentiels de souscription.
Les 21.472 actions nouvelles à bons de souscription restantes
ont été allouées par le Conseil d'Administration du 7
décembre 2011 au vu des demandes d'allocation supplémentaires
reçues.
Après émission des 170.500 actions nouvelles qui seront
admises sur Alternext de NYSE Euronext Paris à
compter du 14 décembre 2011, le nombre d'actions composant le
capital social sera de 8.190.591.
La société Orchard International a d'ores et déjà pris
l'engagement d'exercer la totalité des bons de souscription
d'actions attachés aux actions nouvelles, et ce dans les 15
jours de la réalisation de l'augmentation de capital. Dans
l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription
d'actions serait exercé, le capital social serait composé
alors de 8.361.091 actions.
Le Crédit du Nord, Listing Sponsor de la Société, a agi en
tant que Chef de file pour cette opération et Gilbert
Dupont en tant que Prestataire de Services d'Investissement
en charge du placement.
La baisse temporaire d'activité sur le 2ème semestre 2011, faisant suite à une modification en profondeur de l'organisation commerciale aux USA, pourrait retarder les projets de développement. Cette émission a ainsi pour objectif de permettre à la Société de continuer à financer son programme ambitieux de lancement de nouveaux produits et de compléter ses ressources et équipes commerciales, conformément au plan de marche initial.
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A Propos de MEDICREAMEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d'innovation. La société bénéficie d'une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats- Unis, au Royaume-Uni et en France.
Avertissement
Le présent communiqué contient de manière implicite ou
expresse certaines déclarations prospectives relatives à
MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de
certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi
que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que
les résultats réels, les conditions financières, les
performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans
ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à
la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les
déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit
par suite de nouvelles informations, événements futurs ou
autres.
Pour une description des risques et incertitudes de nature à
entraîner une différence entre les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou les réalisations
de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations
prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs
de Risque » du rapport de gestion du Groupe au 31 décembre
2010 et de l'annexe consolidée aux comptes arrêtés au 30 juin
2011, disponibles sur le site Internet de la Société à
l'adresse www.medicrea.com
MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01
87 87 - dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tél : +33 (0)4 72 01
87 87 - fkilfiger@medicrea.com
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et
Presse
Axelle Vuillermet /
Pierre Laurent Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 medicrea@newcap.fr
MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR 0004178572- Mnémonique : ALMED
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