Medios AG (XTRA:ILM1) a convenu d'acquérir Ceban B.V. auprès de Bencis Capital Partners B.V. pour 259 millions d'euros le 18 mars 2024. Le prix d'achat de la transaction comprend une composante en espèces de 235,3 millions d'euros et 1,7 million de nouvelles actions Medios d'une valeur d'environ 23,9 millions d'euros. Les actions nouvellement émises seront soumises à une période de blocage de 24 mois. Le prix d'achat est financé par Medios à partir des liquidités existantes et d'une facilité de crédit déjà engagée. Les 1,7 million de nouvelles actions seront émises à partir du capital autorisé contre des contributions en nature. Ceban a réalisé un chiffre d'affaires préliminaire de 160 millions d'euros en 2023. L'EBITDA ajusté préliminaire s'élève à 29 millions d'euros en 2023. Ceban continuera à opérer sous ses propres marques. L'équipe de direction forte et expérimentée de Ceban s'est engagée à rester pleinement impliquée dans la poursuite de la croissance sur les marchés existants et dans de nouvelles zones géographiques en Europe. La finalisation de la transaction est soumise à la réalisation des conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024. La transaction présente un multiple attractif et est immédiatement relutive pour l'EBITDA avant et la marge EBITDA avant.

Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier de Ceban. Dirk Besse et Sebastian Schwalme de Morrison & Foerster LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Medios AG. Danielle du Bois-Buné, Bastiaan van Rath, Hein van den Bos, Alexander Fortuin, Matthijs Dols, Maria Benbrahim, Mariëtte Vis, Chantal van Dam, Robert Masman, Tom van Duuren, Michael Schlitt, Susanne Ries, Sebastian Biller, Karolin Hiller, Fabien Roy, Falk Schoning de Hogan Lovells International Llp ont agi en tant que conseiller juridique côté vente pour Bencis Capital Partners B.V.

Medios AG (XTRA:ILM1) a finalisé l'acquisition de Ceban B.V. auprès de Bencis Capital Partners B.V. le 6 juin 2024. Les conditions requises pour la clôture de la transaction ont été entièrement remplies. Ceban B.V. sera inclus dans le périmètre de consolidation de Medios AG à partir du 1er juin 2024.