Morgan Stanley at Work a annoncé le lancement de son nouveau portail de retraite d'entreprise, une solution technologique innovante conçue pour fournir aux conseillers en gestion de patrimoine de Morgan Stanley une vue consolidée et unique des plans de retraite d'entreprise et des données sur les participants via la plateforme de gestion de patrimoine moderne primée de la société, WealthDesk. Les conseillers en régimes ont toujours eu recours à des outils et à des ressources de tiers pour gérer les actifs des régimes de retraite de leurs clients détenus par des agents comptables. Le nouveau Corporate Retirement Portal leur permet d'avoir accès à une vue d'ensemble des comptes de régimes de retraite de leurs clients, y compris les services fournis aux régimes de retraite détenus et aux promoteurs de régimes.

Les conseillers en régimes de retraite peuvent maintenant travailler de façon transparente avec les promoteurs de régimes et fournir aux participants une éducation financière ciblée grâce à Next Best Action de Morgan Stanley Wealth Management, un outil d'engagement qui permet la livraison de contenu personnalisé évolutif. Conformément aux récentes directives du Department of Labor (DOL) en matière de cybersécurité pour les promoteurs de régimes, les prestataires de services et les participants aux régimes, le Corporate Retirement Portal garantit que les données des clients de la société sont transférées de manière sécurisée et que les mesures de protection adéquates sont en place pour protéger leurs informations. Cela inclut le cryptage des données sensibles, y compris les données des clients, ainsi qu'une formation et une sensibilisation annuelles à la cybersécurité pour tous les employés ayant accès aux systèmes du cabinet. Le lancement du Corporate Retirement Portal fait suite à l'acquisition récente par Morgan Stanley du fournisseur de compensations différées non qualifiées, American Financial Systems, en juin 2022, et à des alliances stratégiques avec les enregistreurs Vestwell et Empower Retirement, en juin et août 2021, respectivement.

En outre, la société a annoncé trois améliorations stratégiques des produits de ses plates-formes de plans d'actions Equity Edge Online et Shareworks afin de permettre aux administrateurs de plans d'actions et aux participants de gagner du temps et de réaliser des économies. Les solutions de retraite de Morgan Stanley at Work proposent une plateforme d'enregistrement flexible et multi-fournisseurs conçue pour répondre aux besoins individuels des entreprises. En plus de proposer des solutions de retraite personnalisées, Morgan Stanley at Work dispose de spécialistes de la retraite qui comprennent les défis auxquels les entreprises sont confrontées et proposent un soutien et un service à leurs employés.

Par le biais d'un processus consultatif, les spécialistes de la société aident les entreprises à améliorer la compétitivité des régimes et la gestion des risques fiduciaires, la sélection et le suivi des investissements, ainsi que la préparation des employés à la retraite. Les solutions de retraite font partie de la suite de solutions financières de Morgan Stanley at Work, qui englobe la rémunération en actions par le biais de Shareworks et Equity Edge Online®, la retraite et les solutions de bien-être financier. Le capital intellectuel et l'éducation financière de Morgan Stanley at Work et de Morgan Stanley sont fournis par de multiples canaux pour permettre aux employés de construire un plan holistique pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Les services Shareworks sont fournis par Morgan Stanley Smith Barney LLC, membre SIPC, et ses affiliés, et les solutions de plans d'actions pour employés Equity Edge Online sont proposées par E*TRADE Financial Corporate Services Inc, tous deux faisant partie de Morgan Stanley at Work et étant des filiales à part entière de Morgan Stanley.