MPI Communiqué de presse
Paris, 16 novembre 2015
No. 17/15
Dans le cadre du projet de fusion avec Maurel & Prom, la Société informe ses actionnaires que le document d'information relatif à la fusion par voie d'absorption de la Société par Maurel & Prom prévu à l'article 212-4 3° du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été enregistré auprès de l'AMF le 13 novembre 2015 sous le numéro E.15-078.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de la Société, 51, rue d'Anjou - 75008 Paris. Il peut également être consulté sur le site internet de la Société (www.mpienergy.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Les principales caractéristiques de la fusion envisagée figurent dans le résumé du document reproduit ci-dessous :
1. PRESENTATION DES SOCIETES | |
Société absorbante | Maurel & Prom est une société anonyme à Conseil d'administration de droit français au capital social de 93.604.436,31 euros divisé en 121.564.203 actions de 0,77 euro de nominal chacune, de même catégorie, entièrement libérées. Maurel & Prom est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A) sous le code ISIN FR0000051070. Le siège social de Maurel & Prom est situé 51 rue d'Anjou - 75008 Paris. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 457 202 331. Maurel & Prom est un groupe pétrolier spécialisé dans la production d'hydrocarbures (huile et gaz). Les actifs du groupe Maurel & Prom sont localisés en Afrique, en Amérique Latine et en Amérique du Nord. Le groupe Maurel & Prom fonde sa stratégie sur la valorisation de ses actifs de production et la mise en production rapide de ses découvertes. La production du groupe Maurel & Prom est issue d'actifs développés disposant de capacités de production adaptées au niveau de production et ne nécessite en conséquence que d'investissements limités à l'avenir. L'activité de production permet de ce fait au groupe Maurel & Prom de dégager un cash- flow significatif. Le Free Cash Flow généré donnera alors au groupe les moyens de rembourser sa dette, de rémunérer ses actionnaires et de développer sa base d'actifs. La production d'huile provient des actifs au Gabon et celle de gaz des actifs en Tanzanie. Le montant des revenus en huile du groupe Maurel & Prom dépend essentiellement du |
En millions d'euros (à l'exception du taux de change) | T4 2014 | 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 |
Taux de change | 1,25 | 1,33 | 0,89 | 0,91 | 0,90 |
Production pétrolière | 100,5 | 505,0 | 59,8 | 82,4 | 44,1 |
Gabon | 100,1 | 503,7 | 59,4 | 81,9 | 42,6 |
Tanzanie | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
Services pétroliers | 11,0 | 45,2 | 10,1 | 5,5 | 3,0 |
Chiffre d'affaires consolidé | 111,5 | 550,4 | 69,9 | 87,9 | 47,1 |
niveau de la production et des cours des prix de référence, à savoir le Brent. Concernant la production de gaz, les prix de vente sont fixes. En complément de l'activité de production, le groupe Maurel & Prom a une activité de services pétroliers développée par sa filiale Caroil qui détient en propre sept appareils de forage. Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d'affaires issu des activités exercées par le groupe Maurel & Prom. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Maurel & Prom s'élève à 157,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2015 et à 47,1 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2015, soit un chiffre d'affaires consolidé de 204,8 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2015. A la date du Document, le groupe Maurel & Prom réalise l'essentiel de sa production d'hydrocarbures au Gabon. La production de gaz a débuté le 20 août 2015 en Tanzanie et les premières ventes ont eu lieu en septembre 2015. En matière d'exploration, le groupe Maurel & Prom a sélectionné des permis de qualité lui permettant de bénéficier de relais de croissance. A la date du Document, les zones d'exploration pétrolière sont essentiellement situées en Afrique (Gabon, Namibie et Tanzanie), en Colombie, au Myanmar et au Canada. Le groupe Maurel & Prom intervient au Myanmar et au Canada via un véhicule d'investissement commun créé avec la société cotée MPI, Saint-Aubin Energie (détenu à 33,33 % par Maurel & Prom et à 66,67 % par MPI), afin de diversifier son portefeuille d'actifs. Les dépenses d'exploration du groupe Maurel & Prom sont limitées aux strictes obligations légales (hors Gabon) ou aux travaux volontaires (Gabon), soit environ 15 millions de dollars américains au second semestre 2015. La valeur d'une société pétrolière est principalement fonction des réserves et des ressources auxquelles elle a accès. Les réserves du groupe Maurel & Prom correspondent aux volumes d'hydrocarbures récupérables des champs déjà en production et de ceux mis en évidence par les puits de découverte et de délinéation qui peuvent être exploités commercialement. Les réserves en huile P1 (prouvées), P2 (probables) et P3 (possibles) nettes de redevance ont été évaluées par DeGolyer & MacNaughton au 1er janvier 2015. Les réserves de gaz ont quant à elles été évaluées par RPS Energy au 31 décembre 2014. Selon les standards historiques du groupe Maurel & Prom, les réserves nettes de |
redevance sont présentées en quote-part Maurel & Prom, avant fiscalité spécifique à chaque type de contrat (partage de production, concession, etc.). Les réserves de gaz sont présentées en part du groupe Maurel & Prom, les redevances dues au titre du Contrat de Partage de Production étant payées par la société TPDC (Tanzanian Petroleum Development Corporation) selon les accords en place. Les réserves P1+P2 du groupe Maurel & Prom s'élèvent au 1er janvier 2015 à 207,1 millions de barils équivalent pétrole (Mboe), répartis comme suit :
janvier 2015, étant précisé que les réserves prouvées P1 en huile représentent 73 % des réserves certifiées P1+P2) ; et 31 décembre 2014, étant précisé que les réserves prouvées P1 en gaz représentent 63 % des réserves certifiées P1+P2).
(En Mboe) Les découvertes effectuées sur le contrat de partage de production Ezanga (EZNI-1D et EZMAB-1D) en décembre 2014 et en janvier 2015 ne sont pas prises en compte dans l'évaluation des réserves au 1er janvier 2015 susmentionnée mais ont été mises en production depuis le mois d'octobre 2015. Lexique : Réserves P1 (prouvées) : réserves en gaz et pétrole « raisonnablement certaines » d'être produites, en utilisant les techniques actuelles, au prix actuel et selon les accords commerciaux et gouvernementaux en cours ; dans l'industrie, elles sont connues sous le nom 1P et sous l'appellation P90, car elles ont au moins 90 % de chances d'être mises en production. Réserves P2 (probables) : réserves en gaz et pétrole raisonnablement probables » d'être produites, en utilisant les techniques actuelles, au prix actuel et selon les accords commerciaux et gouvernementaux en cours ; dans l'industrie, elles sont connues sous le nom 2P et sous l'appellation P50, car elles ont au moins 50 % de chance d'être mises en production. | |
Société absorbée | MPI est une société anonyme à Conseil d'administration de droit français au capital de 11.533.653,40 euros divisé en 115.336.534 actions 0,10 euro de nominal chacune, de même catégorie, entièrement libérées. MPI est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) sous le code ISIN FR0011120914. |
Le siège social de MPI est situé 51 rue d'Anjou - 75008 Paris. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 518 247. La société MPI intervient dans le secteur amont de l'industrie pétrolière et gazière et plus précisément dans le domaine de l'exploration et de la production d'hydrocarbures. Les principales activités d'exploration et de production de MPI sont, à la date du Document, situées au Nigéria par l'intermédiaire de Seplat ainsi qu'au Myanmar et au Canada via la coentreprise Saint-Aubin Energie. A la date du Document, MPI détient des intérêts ou participations dans des projets pétroliers à travers des filiales ou sociétés qui, à l'exception de Seplat, n'agissent pas comme opérateur desdits projets.
À la date du Document, Seplat détient des intérêts, directement ou indirectement, dans six licences (Oil Mining License 4, 38, 41, 53, 55 et Oil Prospecting License 283). Ces licences contiennent des champs développés en production, des champs découverts non développés ainsi qu'un pipeline de 24 pouces de diamètre d'une capacité de 144.000 barils par jour. Les réserves P1+P2, en part Seplat (avant redevances), ont été estimées à 281 Mboe (139 Mbls d'huile et 826 Gscf de gaz) au 31 décembre 2014, ce qui correspond à une augmentation de 24 % sur un an et à un taux de remplacement des réserves de plus de 400 %. Huile + condensats Gaz naturel Total équivalent huile Mbls Gscf Mboe Réserves au 31/10/2013 111,5 663,3 225,8 Révision 36,5 184,1 67,4 Découvertes 1,8 0 1,8 Production (10,4) (21,4) (14,1) RESERVES AU 31/12/2014 138,5 827,0 281,1 | |
CHIFFRES CLES DE SEPLAT AU 31/12/2014 En millions de dollars américains 2014 2013 Var. Chiffre d'affaires 775 880 - 12 % Bénéfice Brut 459 549 - 16 % Résultat opérationnel 290 479 - 39 % Résultat avant impôt 252 458 - 45 % Résultat net 252 550 - 54 % Flux de trésorerie opérationnel* 353 458 - 23 % Production en part Seplat (boepd) 30.823 30.600 + 1 % (avant redevances) Prix de vente - pétrole ($/b) 97,21 110,7 - 12 % Prix de vente - Gaz ($/Mcf) 1,9 1,7 + 12 % | |
Maurel & Prom (à hauteur de 33,33 %) et MPI (à hauteur de 66,67 %) sont actionnaires de la société Saint-Aubin Energie qui permet de développer en commun de nouveaux projets. Les investissements réalisés par Saint-Aubin Energie s'élèvent à 56 millions | |
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