Le plus grand prêteur du Koweït, la National Bank of Kuwait, a dévoilé son projet d'émettre ses premières obligations vertes à 6 ans, non remboursables à 5 ans, selon un document examiné par Reuters mardi.

Le prêteur koweïtien a nommé Citi, HSBC, J.P. Morgan et Standard Chartered Bank en tant que coordinateurs globaux conjoints, tandis que Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International et National Bank of Kuwait travailleront sur l'opération de dette en tant que chefs de file et teneurs de livre conjoints, selon le document.

Les réunions d'investisseurs pour la vente de la dette auront lieu à partir du 28 mai et seront suivies d'une émission de billets verts non garantis de premier rang libellés en dollars américains dans le cadre du programme mondial de billets à moyen terme de NBK SPC Limited, a ajouté le document.