NATWEST GROUP PLC (Alliance News) - NatWest Group PLC a accepté jeudi de racheter à J Sainsbury PLC les actifs et passifs de la banque de détail Sainsbury's Bank.
Dans le cadre de cette transaction, qui comprend les cartes de crédit, les prêts personnels non garantis et les comptes d'épargne de Sainsbury's Bank, l'épicier paiera à NatWest 125 millions de livres sterling.
Sainsbury a déclaré qu'elle comptait restituer 250 millions de livres sterling à ses actionnaires une fois que le retrait progressif de ses activités bancaires de base aura été mené à bien et que le futur modèle de l'activité Argos Financial Services aura été mis en place. La division Argos Financial Services n'est pas incluse dans l'accord avec NatWest.
"Sainsbury's a l'intention de restituer ce capital aux actionnaires", a ajouté la société.
La finalisation de l'opération avec NatWest est prévue pour le premier semestre 2025.
Le prêteur NatWest prévoit d'acquérir environ 2,5 milliards de livres sterling d'actifs bruts de clients, dont 1,4 milliard de livres sterling de prêts personnels non garantis et 1,1 milliard de livres sterling de soldes de cartes de crédit, ainsi qu'environ 2,6 milliards de livres sterling de dépôts de clients.
NatWest prévoit également d'ajouter environ un million de comptes clients.
Les guichets automatiques, les assurances et l'argent de voyage ne sont pas inclus dans la transaction.
L'opération devrait avoir un impact de 20 points de base sur le ratio CET1 du groupe NatWest à l'issue de l'opération et contribuer au bénéfice par action et au rendement des capitaux propres corporels.
Paul Thwaite, directeur général de NatWest, a déclaré que l'opération constituait une "excellente occasion d'accélérer la croissance de notre activité de banque de détail avec des rendements attrayants, conformément à nos priorités stratégiques".
M. Thwaite a ajouté que l'opération devrait permettre à NatWest de renforcer ses activités dans le domaine des cartes de crédit et des prêts personnels non garantis.
Le directeur général de Sainsbury, Simon Roberts, a déclaré qu'à l'avenir, l'entreprise "consacrera tout son temps et toutes ses ressources à la croissance de son activité principale de vente au détail, en offrant une qualité et une valeur exceptionnelles, semaine après semaine".
Cet accord est le dernier bouleversement en date dans le secteur bancaire britannique, après que Nationwide Building Society a accepté de racheter son concurrent Virgin Money UK PLC en mars, pour un montant d'environ 2,9 milliards de livres sterling.
En février, Barclays PLC a accepté de racheter à Tesco PLC les activités de banque de détail de Tesco Bank.
Barclays paiera environ 600 millions de livres sterling pour cette activité, qui existe depuis plus de 25 ans.
En mai, Coventry Building Society a accepté d'acheter Co-operative Bank Holdings PLC pour 780 millions de livres sterling en espèces, créant ainsi un groupe combiné avec des actifs d'environ 89 milliards de livres sterling.
Les actions de Sainsbury ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 262,40 pence à Londres jeudi matin. Les actions de NatWest ont grimpé de 0,6 % à 314,40 pence.
Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News
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