Nestle SA : Nestlé envisage de vendre sa filiale de surgelés Davigel-sources
Le 03 février 2014 à 18:50
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LONDRES, 3 février (Reuters) - Nestlé envisage de
céder sa filiale de produits surgelés Davigel pour environ 300
millions d'euros dans le cadre du recentrage en cours de ses
activités, a-t-on appris lundi de trois sources proches du
dossier.
Le numéro un mondial de l'alimentation est sur le point de
mandater une banque conseil dans ce but, ont dit les sources.
Nestlé s'est refusé à tout commentaire.
Parmi les acquéreurs possibles de Davigel figure des groupes
de restauration collective comme Sodexo, Brake
Brothers ou Booker Group, ainsi que des fonds de
capital-investissement, ont dit les sources.
Bain & Co et Clayton, Dubilier & Rice sont des candidats
potentiels évidents, a précisé l'une d'elle, car ces deux
groupes ont déjà investi dans le secteur.
Davigel, spécialisé dans la fourniture de produits surgelés
aux restaurants et aux collectivités, a réalisé en 2012 un
excédent brut d'exploitation (Ebitda) situé entre 30 et 35
millions d'euros et pourrait être vendu pour cinq à dix fois ce
montant, ont dit deux sources bancaires.
La société faisait partie des activités de surgelés de
Buitoni rachetées par Nestlé en 1989.
Le géant suisse a annoncé en octobre son intention de céder
des activités non-performantes.
Il a vendu en décembre sa participation de 10% dans le
groupe d'arômes et de saveurs Givaudan pour environ un
milliard de francs suisses.
Il a annoncé lundi la cession de PowerBar et Musashi à Post
Holdings, après celle de ses activités de pâtes
surgelées aux Etats-Unis le mois dernier et celle de la majeure
partie de sa filiale de produits de régimes Jennie Craig en
décembre.
(Sophie Sassard et Anjuli Davies, avec Martinne Geller à
Londres et Silke Koltrowitz à Zurich, Marc Angrand pour le
service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).
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