Nestlé : acquiert les pizzas de Kraft en Amérique du Nord.
Le 05 janvier 2010 à 09:20
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Nestlé a annoncé ce matin qu'il avait acquis les activités de pizzas surgelées de Kraft Foods aux Etats-Unis et au Canada pour un montant de 3,7 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros environ) payés cash.
Le groupe agroalimentaire suisse précise qu'il met ainsi la main sur les marques DiGiorno, California Pizza Kitchen, Jack's et Delissio. Il renforce son activité de plats préparés en Amérique du Nord tout en entrant sur le segment des pizzas, dont il était pratiquement absent sur ce continent, en tant que leader du marché.
Son président Paul Bulcke a déclaré que 'avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs suisses, Nestlé va devenir le leader mondial sur le marché attractif et en forte croissance des pizzas surgelées'.
Le marché américain, le premier au monde pour ce type de produits, est estimé à 37 milliards de dollars. La part de marché des activités de Kraft ainsi acquises est de 2,1 milliards de dollars, et sa progression 'à deux chiffres' s'est maintenue ces quatre dernières années.
Les activités acquises présentaient un EBITDA de 297 millions de dollars, soit 14,2% des ventes des 2,1 milliards, et un EBIT de 279 millions. 'Les synergies sont évaluées à 7% des ventes' d'ici cinq ans, soit 146 millions de dollars environ. Le prix d'acquisition s'établit à 1,8 fois les ventes et 12,5 fois l'EBITDA estimatif de 2009.
Soumise à l'approbation des autorités réglementaires américaine et canadienne, l'opération devrait être bouclée cette année, indique Nestlé.
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Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).
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