Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) a acquis La Triveneta Cavi s.p.a.
Le 06 juin 2024
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Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) a signé un accord pour l?acquisition de La Triveneta Cavi s.p.a. le 9 février 2024. La transaction représente un multiple d?acquisition de 5,6 fois l?EBITDA 2023 de La Triveneta Cavi avant synergies et de 4,6 fois après synergies, et aura un effet relutif à un chiffre sur le bénéfice par action dès la première année. Le financement de l?acquisition par Nexans aura un impact limité sur l?effet de levier. Pour l?exercice 2023, La Triveneta employait environ 700 personnes et a généré un chiffre d?affaires courant de plus de 800 millions d?euros. La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. La Commission européenne (CE) a donné son feu vert à l?accord conclu par l?électricien français Nexans SA (EPA:NEX) pour le rachat du fabricant italien de câbles industriels La Triveneta Cavi. Au 15 février 2024, la transaction devrait être finalisée en juin 2024. La transaction sera financée par endettement.
L'équipe juridique interne de Nexans qui a suivi l'opération était dirigée par Antonino Cusimano, Directeur Juridique du Groupe, et coordonnée par Doormila Seebaluck, Directeur Juridique. Stefano Valerio et Amélie Gillet en tant qu'associés, Luigi Arturo Bianchi pour les aspects de gouvernance d'entreprise, Stefano Grassani pour les aspects antitrust, Filippo Arena pour les profils administratifs agissent en tant que conseillers pour Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato. Alessandro Giovannelli, Lilia Montella , Matteo Bruni et Filippo Noci de Giovannelli e Associati sont les conseillers juridiques de La Triveneta Cavi s.p.a. Antonio Albarello , Alberto Albarello et Patrizia Spazzini du Studio Legale Albarello, Spazzini e Associati sont les conseillers juridiques de La Triveneta Cavi s.p.a. Véronique Delaittre du cabinet Linklaters a conseillé Nexans dans le cadre de son émission d'obligations pour un montant de 575 millions d'euros. Le produit net de cette nouvelle émission sera utilisé par Nexans pour financer l'acquisition de La Triveneta Cavi s.p.a., et/ou pour les besoins généraux du Groupe. Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) a finalisé l'acquisition de La Triveneta Cavi s.p.a. le 6 juin 2024. La valeur d'entreprise d'environ 520 millions d'euros représente un multiple de 5,6 fois l'EBITDA 2023 avant synergies et de 4,6 fois les synergies après exploitation.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 28 500 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un CA de 6,5 MdsEUR.