NEXITY : lance une émission obligataire de 171 millions d'euros
Le 30 avril 2014 à 12:45
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En parallèle à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, Nexity a annoncé le lancement d'une émission obligataire sous forme de placement privé d'un montant total de 171 millions d'euros, comprenant une tranche de 25 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,252% l'an et venant à échéance le 5 mai 2020, et une tranche de 146 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,522% l'an et venant à échéance le 5 mai 2021.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la politique financière active du groupe immobilier, dans la continuité de l'émission inaugurale de 200 millions d'euros réalisée en janvier 2013, qui vise à lui permettre d'allonger la maturité de sa dette, de bénéficier des conditions actuelles de taux d'intérêt favorables et de disposer des ressources nécessaires pour se saisir d'opportunités de croissance.
Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels français.
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (68,9%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (10,7%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- prestations de services immobiliers (20,4%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
98,6% du CA est réalisé en France.
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