Nyrstar a confirmé avoir récemment approché l'australien CBH Resources Limited en vue d'un possible rachat, sans avoir encore obtenu de réponse.

L'opération était confidentielle mais les récentes spéculations du marché en Australie et en Europe ont poussé CBH (puis Nyrstar) à confirmer ce matin la proposition faite par le producteur minier belge.

Rappelons que CBH est une entreprise exploitante de ressources minérales basée en Australie, cotée sur la Bourse australienne, et qui produit du zinc, du plomb et de l'argent.

L'approche a été faite le 18 décembre dernier quand Nyrstar a présenté à CBH une proposition confidentielle, conditionnelle et indicative, brossant les grandes lignes d'un rachat de la totalité des actions ordinaires en circulation et des obligations convertibles de CBH, en échange de liquidités, d'actions ou d'obligations convertibles Nyrstar.

Cette proposition est conditionnée à l'exécution d'un contrôle préalable satisfaisant, d'un droit d'exclusivité, de l'approbation finale du conseil d'administration de Nyrstar mais aussi de la signature d'un accord de mise en oeuvre et du respect de sa confidentialité, clause qui pourrait avoir été enfreinte.

Le groupe minier précise que dans sa proposition de liquidités, les actions ordinaires et les obligations convertibles de CBH sont évaluées à environ 220 millions de dollars australiens (approximativement 140 millions d'euros), soit 0,135 dollar australien par action CBH.

Cette offre, qui représentait une surcote par rapport au cours du titre CBH au moment de la remise de la proposition, est désormais une décote comparée au cours auquel des actions CBH qui s'échangeaient le 7 janvier dernier à 0,145 dollar australien et 75 % de la valeur nominale des obligations convertibles de CBH.

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