OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Les investisseurs pressent les producteurs de pétrole et de gaz d'accroître leurs stocks après l'acquisition de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil pour 60 milliards de dollars et celle de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars en octobre.
La société Occidental, basée à Houston, financera l'achat du producteur privé de pétrole et de gaz CrownRock avec 9,1 milliards de dollars de nouvelles dettes, l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars d'actions ordinaires et la prise en charge des 1,2 milliard de dollars de dettes existantes de CrownRock.
L'opération CrownRock serait la première acquisition majeure d'Occidental depuis l'achat, largement critiqué et grevé de dettes, de son rival Anadarko Petroleum en 2019.
Occidental avait une dette d'environ 18,60 milliards de dollars au 30 septembre, selon un dépôt de la société.
La transaction, qui devrait être conclue au premier trimestre 2024, augmentera immédiatement le flux de trésorerie disponible d'Occidental et donnera à la société plus de 94 000 acres nets dans le bassin Midland du Texas - qui fait partie du Permian, la plus grande zone de production pétrolière des États-Unis.
Les actions d'Occidental ont chuté de 1,2 % dans les transactions de pré-marché.
Reuters a rapporté pour la première fois en septembre que CrownRock se préparait à envisager une vente qui pourrait la valoriser à plus de 10 milliards de dollars, dettes comprises.
