L'analyste indique dans sa note du jour que les prévisions de marge pour 2024 devraient être réduites à l'extrémité supérieure de la fourchette. Il confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 10,7 E ce qui représente un potentiel de hausse de 30%.
'Nous continuons de croire que l'amélioration des performances opérationnelles d'Ontex est sous-estimée par le marché' indique UBS.
'Nous continuons à considérer Ontex comme une histoire de redressement attrayante', affirme le broker dans le résumé de sa note, après la publication de résultats du premier trimestre 2024 marqués par une nouvelle amélioration séquentielle.
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Ontex Group NV figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène jetables pour enfants et pour adultes. Les produits sont vendus sous marques distributeurs et sous marques propres (Canbebe, Canped, Helen Harper, iD, Serenity et Lille) via des surfaces de distribution, des établissements de santé et des pharmacies. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène pour bébés (44%) : couches pour bébés, couche-culotte et lingettes ;
- produits d'incontinence (41%) : culottes et couches pour adultes, serviettes d'incontinence et protections de lit ;
- produits d'hygiène féminine (13,5%) : serviettes périodiques, protège-slips et tampons ;
- autres (1,5%) : notamment produits cosmétiques et gants médicaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (16,9%), Italie (12,2%), Etats-Unis (11%), France (10,6%), Pologne (9,3%) et autres (40%).
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