Orange a indiqué dans un communiqué publié mercredi soir que le groupe avait réalisé une émission d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling pour un montant équivalent à 2,8 milliards d'euros. Cette émission était divisée en trois blocs. Le premier de 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans. Le deuxième de 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans.

Le troisième de 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans

« Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 15 milliards d'euros », indique l'opérateur français qui souligne que les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire.