ORANGE réalise une émission obligataire de 2,8 milliards d'euros
Le 30 janvier 2014 à 09:10
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Orange a indiqué dans un communiqué publié mercredi soir que le groupe avait réalisé une émission d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling pour un montant équivalent à 2,8 milliards d'euros. Cette émission était divisée en trois blocs. Le premier de 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans. Le deuxième de 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans.
Le troisième de 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans
« Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 15 milliards d'euros », indique l'opérateur français qui souligne que les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).