Orange : émission obligataire de 1,6 milliard de dollars
Le 31 janvier 2014 à 08:55
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Orange a annoncé vendredi avoir émis aux Etats-Unis un emprunt obligataire en deux tranches à taux fixe de 750 millions de dollars à cinq ans et de 850 millions de dollars à 30 ans, soit un montant total de 1,6 milliard de dollars.
L'opérateur de télécommunications souligne que les investisseurs ont montré un intérêt marqué pour la transaction avec un livre d'ordres atteignant 4,5 milliards de dollars.
Orange explique vouloir continuer à allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en abaissant le coût moyen de son endettement.
Le produit de l'émission américaine doit être principalement utilisé pour le remboursement anticipé de plus de 1,2 milliard de dollars d'obligations arrivant à échéance en juillet 2014.
BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Securities et RBS interviennent en qualité de chefs de file du placement.
Orange avait déjà annoncé hier la réalisation d'une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros, une opération là encore réussie puisque le livre d'ordres avait dépassé les 15 milliards d'euros.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).