Orange : réalise une émission d’obligations hybrides de 3 milliards d’euros, dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Jazztel
Le 24 septembre 2014 à 20:11
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Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 3 milliards d'euros, dans le cadre de l'offre publique d'achat sur Jazztel
Orange a émis aujourd'hui l'équivalent de 3 milliards d'euros d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling, en trois tranches :
1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4% et une première option de remboursement anticipé à 7 ans
1,25 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5% et une première option de remboursement anticipé à 12 ans
600 millions de livres sterling (soit environ 766 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,75% (4% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8,5 ans
Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 11 milliards d'euros.
Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Pour les agences de notation 50% du montant des obligations hybrides sera comptabilisé en capitaux propres, soit 1,5 milliard d'euros. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,5% par an, en-dessous du coût moyen de sa dette obligataire.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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