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RESULTAT DE L'EMISSION D'OCEANE

Bordeaux, le 28 décembre 2009. Le groupe OXYMETAL, (Euronext C, FR0000063018,
OXYM) annonce le résultat de son émission d'obligations à options de
conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) avec
maintien du droit préférentiel de souscription(1).

270.311 OCEANE ont été souscrites lors de l'opération, représentant un
montant de 1.757.021,50 euros.
249.089 OCEANE ont été souscrites à titre irréductible, et 21.222 OCEANE ont
été souscrites à titre réductible.

Le règlement-livraison des OCEANE interviendra le 29 décembre 2009. Elles
seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code 
ISIN FR0010829762 à compter du 29 décembre 2009.

Les OCEANE ont été émises au prix de 6,50 euros et portent intérêt à un
taux annuel de 6%. Elles donnent droit à la conversion et/ou l'échange en
actions de la société OXYMETAL à raison d'une action pour une OCEANE détenue. 
Dans le cas où les OCEANE ne seraient pas converties ou échangées, elles seront
remboursées le 29 décembre 2014 au prix de 8,10 euros, offrant ainsi un taux 
de rendement actuariel brut de 10,03%.

Les fonds levés lors de cette opération serviront à financer le
développement du groupe OXYMETAL dans le domaine du solaire photovoltaïque,
une activité bénéficiant de fortes synergies au sein du groupe et constituant
un nouveau relais de croissance dans les années à venir.

Portzamparc Société de Bourse agit en tant que chef de file de l'opération.

(1) Cette opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des
marchés financiers en date du 26 novembre 2009 sous le numéro 09-355. Le
prospectus est disponible sans frais auprès de la société OXYMETAL, et
consultable sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la
société (www.oxymetal.com).

Avec près de 800 salariés et 22 sites industriels dotés d'un équipement
unique au monde, comprenant 50 machines laser, 
OXYMETAL est le partenaire de référence de l'industrie pour la fabrication de 
pièces métalliques.
Le groupe est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 1998.

Tél. : 05 57 35 89 30 - www.oxymetal.com - EUROLIST C - code ISIN FR0000063018
                      
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