Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) a engagé JPMorgan Chase & Co comme conseiller pour vendre sa participation dans l'entreprise pétrochimique Braskem S.A. (BOVESPA:BRKM5), ont déclaré trois sources familières avec la question. Plus tôt, le 05 août 2021, des cadres de Petrobras ont déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs qu'elle avait engagé des conseillers pour vendre sa participation dans Braskem, sans donner plus de détails. Le conglomérat brésilien Novonor S.A., anciennement connu sous le nom d'Odebrecht, a repris la vente de sa participation majoritaire dans Braskem en avril, mais jusqu'à présent, il n'a pas trouvé d'acheteur.

Pourtant, Morgan Stanley, le conseiller de Novonor, a reçu des offres pour certains des actifs de Braskem. L'entreprise possède des usines au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. Étant donné la complexité de la vente d'unités à différents acheteurs, Petrobras a décidé d'engager un conseiller pour analyser les transactions potentielles.

Petrobras, qui souhaite également vendre sa participation dans la société, a privilégié une vente par le biais d'une offre d'actions, mais Novonor, en tant qu'actionnaire de contrôle, préfère une acquisition car elle recherche une prime pour ses actions avec droit de vote. Il y a deux ans, un accord visant à vendre Braskem à LyondellBasell Industries BV a échoué car Braskem était confrontée à des problèmes environnementaux liés à ses activités minières dans la ville de Maceio, au nord-est du pays.