PSA Peugeot Citroën : émission obligataire de 1 Md d'euros.
Le 28 février 2013 à 18:45
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PSA Peugeot Citroën a procédé aujourd'hui à une émission obligataire d'un montant de 1 milliard d'euros d'une maturité de 5 ans (mars 2018). Cette émission offre un coupon annuel de 7,375%.
Cette émission a reçu un accueil très positif avec un carnet d'ordre de 4,3 milliards d'euros. ' Nous souhaitons conserver un niveau de sécurité financière élevé. Nous nous réjouissons du succès de cette opération qui s'inscrit dans la gestion équilibrée du profil de maturité de la dette du Groupe ' a déclaré Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur financier du Groupe et Membre du Directoire.
Le placement de cette émission a été dirigé par BNP Paribas, CA CIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale.
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Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (0,8%), Amérique du Nord (46,7%), France (9,5%), Brésil (7,3%), Italie (6,2%), Allemagne (5,5%), Royaume Uni (4,4%), Chine (0,6%) et autres (19%).