Peugeot : placement obligataire par Banque PSA Finance.
Le 28 janvier 2013 à 09:45
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Banque PSA Finance, la filiale de financement automobile de Peugeot, a placé dans le marché secondaire avec succès pour un notionnel de 411,8 millions d'euros d'obligations senior de classe A émises par Auto ABS Srl 2012-2 en novembre 2012.
Ces obligations sont notées AAsf par Fitch et AA(sf) par S&P avec une durée de vie moyenne pondérée attendue de 1,28 ans. Les obligations qui portent un coupon fixe de 2,8% ont été placées à un spread équivalent de 150 points de base au-dessus de l'Euribor un mois.
Cette opération est la deuxième opération ABS impliquant des actifs italiens de Banque PSA Finance et la première opération placée à taux fixe. Elle s'inscrit dans sa stratégie qui vise à assurer une grande diversification de ses sources de financement et une augmentation de la part des financements réalisés dans le cadre de ses programmes de titrisations.
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Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (0,8%), Amérique du Nord (46,7%), France (9,5%), Brésil (7,3%), Italie (6,2%), Allemagne (5,5%), Royaume Uni (4,4%), Chine (0,6%) et autres (19%).