PopReach Corporation (TSXV:INIK) a acquis la quasi-totalité des actifs de S44 LLC pour 40 millions de dollars.
Le 20 novembre 2023
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PopReach Corporation (TSXV:INIK) a conclu un accord pour acquérir la quasi-totalité des actifs de S44 LLC pour 40 millions de dollars le 20 novembre 2023. La contrepartie totale est d'environ 40,0 millions de dollars, comprenant 17,75 millions de dollars en espèces (la "contrepartie en espèces"), l'émission de 4 790 actions de S44 LLC pour un montant de 1,5 million de dollars.75 millions de dollars en espèces (la " contrepartie en espèces "), l'émission de 4 790 actions de catégorie B sans droit de vote de la filiale d'acquisition (les " actions de catégorie B ") et l'émission d'une débenture convertible d'un montant total en capital de 16,75 millions de dollars (la " débenture "). L'acquéreur prend également en charge jusqu'à 1,0 million de dollars de passif à court terme figurant au bilan de SHIFT44. Les actions de catégorie B sont échangeables au gré du vendeur contre des actions ordinaires de la société (les " actions de Ionik ") à tout moment après la clôture à raison de 9 238 actions de Ionik pour chaque action de catégorie B, donnant droit au vendeur à un total de 44 250 020 actions de Ionik, d'une valeur approximative de 5,5 millions de dollars américains en fonction du cours de clôture du 20 novembre 2023 par action de Ionik de 0,17 $CAN (le " cours de clôture ") et d'un taux de change de 1,3722 $CAN par action de Ionik : US$ de 1,3722. La Banque de Montréal, en tant qu'unique arrangeur, unique teneur de livre et agent administratif, et la Banque Nationale du Canada, Exportation et Développement Canada et la Banque Toronto-Dominion, en tant que prêteurs syndiqués, en vertu de la facilité de crédit syndiquée de 115 millions de dollars de Ionik annoncée précédemment le 25 mai 2023.
PopReach Corporation (TSXV:INIK) a complété l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de S44 LLC le 20 novembre 2023.
PopReach Corporation, qui fait des affaires sous le nom de Ionik, est une société canadienne de technologie marketing axée sur les données qui se concentre sur l'assemblage d'une suite complète de solutions de publicité, de marketing et de monétisation pour les marques, les annonceurs et les éditeurs, tout en construisant un référentiel de données propriétaire. Elle acquiert, optimise et développe des entreprises de technologie numérique qui fournissent des solutions de publicité et de données multiplateformes axées sur la performance afin d'attirer, d'engager et de monétiser les consommateurs. Son portefeuille comprend NotifyAI, une plateforme d'abonnement et de monétisation des notifications push ; Q1Media, un fournisseur de services publicitaires pour les médias numériques, et Contobox, une plateforme technologique de personnalisation, de commerce électronique et de publicité créative. Son portefeuille comprend également Ubiquity, un réseau de marketing omnicanal et une plateforme technologique ; SCS, un fournisseur de services de transformation de la marque, et OpenMoves, une plateforme de marketing de performance et de croissance interentreprises (B2B) et interentreprises (B2C).