Publicis Groupe a annoncé mardi soir avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 1,3 milliard d'euros en deux tranches. La première, de 700 millions d'euros d'obligations à échéance du 16 décembre 2021, offre un coupon annuel de 1,125% et correspondant à une marge de 60 points de base au-dessus du taux « mid-swap ». La seconde s'élève à 600 millions d'euros d'obligations à échéance du 16 décembre 2024, avec un coupon annuel de 1,625% et correspondant à une marge de 75 points de base au-dessus du taux « mid-swap ».

Le produit de l'émission sera affecté au refinancement de l'acquisition de Sapient Corporation Inc, précise le groupe français de publicité et de communication. Tout solde du produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de Publicis Groupe.

Si l'offre publique d'achat visant les actions ordinaires de Sapient n'a pas été réalisée avant le 30 juin 2015 inclus, Publicis Groupe aura la possibilité de rembourser en totalité et à sa discrétion jusqu'au 31 juillet 2015 inclus, les obligations émises au prix de 101% du pair.

Le 3 décembre dernier, Publicis a dévoilé une offre sur le spécialiste américain de la publicité en ligne Sapient pour 3,7 milliards de dollars, soit un montant en numéraire de 25 dollars par action ce qui représente une prime de 44% sur le cours de clôture de Sapient de vendredi. « L'opération a été approuvée à l'unanimité par le Directoire et le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe ainsi que par le Board de Sapient, qui recommande à l'unanimité à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat de Publicis Groupe », ajoute le groupe français. Hier, Publicis a prolongé jusqu'au 23 décembre la validité de son offre pour laisser le temps à Sapient d'obtenir les accords nécessaires.

Valeurs citées dans l'article : PUBLICIS GROUPE, Sapient Corporation