Quadient : emprunt obligataire plus de deux fois sursouscrit
Le 17 janvier 2020 à 07:40
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Quadient (anciennement Neopost) annonce le succès d'une émission obligataire de 325 millions d'euros à échéance 2025 à laquelle était conditionnée l'offre de rachat 'any and all' portant sur ses obligations à échéance 2021 lancée le 8 janvier dernier.
Le nouvel emprunt obligataire, sursouscrit plus de deux fois, arrivera à échéance le 3 février 2025 et portera un coupon de 2,25%, sans covenants financiers. Ces obligations seront émises et admises sur le marché règlementé d'Euronext Paris le 23 janvier 2020.
L'emprunt obligataire sera principalement affecté au refinancement de celui existant d'un montant initial de 350 millions d'euros, émis en juin 2014 avec un coupon de 2,5%, venant à échéance en juin 2021, permettant d'allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.
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Quadient S.A. est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient S.A. aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient S.A. a enregistré en 2023/24 un CA de 1 062,4 MEUR dont 68,6% dans les activités liées au courrier.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (62,9% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (26,2%) et revenus de location (10,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (17,1%), Amérique du Nord (57,2%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (16,2%) et autres (9,5%).