Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire émet, sous l'égide de Raiffeisen et d'UBS, deux nouveaux emprunts et augmente un emprunt existant, aux conditions suivantes: 

1ère tranche (nouveau s. 748)
montant:           380 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:            1,625%
prix d'émission:   100,908% 
durée:             10 ans et 50 jours, jusqu'au 15.03.2034
libération:        25.01.2024
rendement:         1,528%
écart de swap:     +20 pb
valeur:            CH1310346239
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 23.01.2024

2e tranche (nouveau s. 749)
montant:           185 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:            1,625%
prix d'émission:   100,733% 
durée:             14 ans et 326 jours, jusqu'au 21.12.2038
libération:        25.01.2024
rendement:         1,570%
écart de swap:     +18 pb
valeur:            CH1310346247
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 23.01.2024

3e tranche (augmentation s. 664)
montant:           155 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     405 mio CHF 
coupon:            1,125%
prix d'émission:   93,255% 
durée:             24 ans et 254 jours, jusqu'au 09.10.2048
libération:        25.01.2024
rendement:         1,452%
écart de swap:     +10 pb
valeur:            CH0434678402
valeur prov.:      CH1310346254
rating:            Aaa (Moody's)
cotation:          SIX, dès le 25.01.2024

pre/rr