Regions Bank a annoncé le lancement d'InvestPathTM, un conseiller numérique de Regions Investment Solutions qui offre aux investisseurs nouveaux, émergents et expérimentés une option en ligne intuitive et rentable pour construire et gérer leurs portefeuilles tout en recevant un soutien personnalisé. InvestPath propose aux clients une approche hybride de l'investissement qui allie la commodité de la technologie à l'expérience et aux connaissances des conseillers financiers de Regions Investment Solutions. Un compte InvestPath peut être ouvert avec un faible investissement minimum de 5 000 $ et propose des frais annuels simples de 0,70 %.

Un conseiller financier de Regions Investment Solutions est affecté à chaque compte – ; un différentiateur clé pour les clients InvestPath – ; et ces conseillers sont disponibles pour travailler avec les clients sur la planification financière et les stratégies d'investissement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Lorsqu'un client ouvre un compte InvestPath, il sélectionne ses préférences en matière de risque, ses échéances, ses objectifs personnels, etc. InvestPath recommandera l'un des cinq modèles de répartition de l'actif établis en fonction des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des préférences de placement du client.

Les portefeuilles tirent parti de fonds négociés en bourse (ETF) à faible coût pour obtenir les expositions souhaitées et créer une diversification. La plateforme numérique d'InvestPath permet aux clients d'accéder à leurs investissements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec la possibilité d'examiner les positions, d'accéder aux relevés et de comprendre l'ensemble de leur situation financière. Les clients peuvent ouvrir et accéder à leur compte InvestPath via Regions Online Banking ou en se connectant avec un conseiller financier de Regions Investment Solutions.