Relatech S.p.A. (BIT:RLT) a finalisé l'acquisition de Dialog Sistemi Srl auprès de Francesco Fantuzzi et autres.
Le 18 avril 2024
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Relatech S.p.A. (BIT:RLT) a signé un accord contraignant pour acquérir Dialog Sistemi Srl de Francesco Fantuzzi et d'autres le 13 mai 2021. L'acquisition se fera en deux tranches de 60% et 40%. L'opération, visant l'acquisition de 100% du capital à réaliser en deux tranches, prévoit une contrepartie d'environ 0,67 million d'euros pour 60% du capital. Le 21 mai 2021, Relatech annonce la clôture de l'acquisition de 60% du capital social de Dialog Sistemi S.r.l. Cette somme sera payée, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives spécifiques, en espèces pour un montant d'environ 0,44 million d'euros et en nature par la vente d'un total de 73 134 actions propres Relatech évaluées conventionnellement à un montant de 3,20 euros chacune. Suite à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2022 de Dialog, une somme supplémentaire sera versée par Relatech en faveur des actionnaires vendeurs, égale à un total de 0,25 million d'euros, augmentée du rendement de 3,75 % sur une base annuelle, avec effet à partir de la clôture de la première tranche et jusqu'à l'achèvement de la clôture relative à la deuxième tranche. Les 40% restants seront acquis d'ici 2024 pour un prix qui sera déterminé en appliquant des formules spécifiques basées, entre autres, sur les valeurs EBITDA et NFP de Dialog. Au 31 décembre 2021, Dialog Sistemi Srl a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,12 million d'euros et un EBITDA d'environ 0,15 million d'euros. Le 21 mai 2021, Relatech S.p.A. (BIT:RLT) a acquis 60 % des parts de Dialog Sistemi Srl auprès de Francesco Fantuzzi et d'autres personnes. Luca Marco Bizzozero de Ballabio Studio et Giovanni Prearo de Prearo ? Esposito ont agi en tant que conseillers juridiques de Dialog Sistemi s.r.l. Silvia Bordi et Alessandro Merenda de Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ont agi en tant que conseillers juridiques de Relatech S.p.A.
Relatech S.p.A. (BIT:RLT) a finalisé l'acquisition de Dialog Sistemi Srl auprès de Francesco Fantuzzi et d'autres personnes le 18 avril 2024. La contrepartie totale - déterminée en appliquant des formules spécifiques basées sur les valeurs EBITDA et NFP de Dialog Sistemi au 31 décembre 2023 - s'élève à 1,153 millions d'euros entièrement payés aujourd'hui aux anciens actionnaires minoritaires, Alessandro Greco, Adriano Giovanni Caffarri et Dialog S.r.l. Management Consulting & Business Management Systems. Enfin, en vertu des accords précédemment signés, dans les 30 jours à compter de la date d'aujourd'hui, Relatech devra payer en espèces en faveur des premiers actionnaires vendeurs - en tant que prix différé pour l'achat de 60% du capital social de Dialog Sistemi - le montant de 0,245 million d'euros augmenté du rendement de 3,75% sur une base annuelle à compter du 21 mai 2021 (c'est-à-dire la date de la "première clôture") jusqu'à la date du paiement effectif.
Relatech SpA est une entreprise italienne qui fournit des solutions numériques par le biais de RePlatform, sa plateforme personnalisable basée sur le cloud. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales, qui représentent également ses segments : Relatech et Ithea. Relatech fournit des solutions pour la numérisation des entreprises en se concentrant sur l'expérience client numérique, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des bigdata, l'Internet des objets (IoT) et l'Industrie 4.0 et la cybersécurité et la chaîne de blocage. Son offre comprend des solutions, des projets, des services et des conseils personnalisés. Ithea couvre les activités de recherche et de développement du groupe en appliquant les résultats de la recherche scientifique dans les domaines des nouvelles technologies et de la gestion des données à des fins commerciales, par la fourniture de services de conseil et le développement de produits. La société participe à des activités de recherche en partenariat avec des universités et des centres de recherche.