Relaxnews Eur0.20 : Relaxnews réussit son introduction en bourse sur NYSE Alternext à Paris et voit son audace récompensée

Paris (le 12 décembre 2011) - Relaxnews, 1^ère source d’info loisirs, annonce avoir réussi son augmentation de capital de 2,5 M€ dans le cadre de son introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris.

Dirigée par Jérôme et Pierre Doncieux, Relaxnews produit de l’information de qualité sur les loisirs pour tous les supports (print, web, mobile, TV et radio) afin de générer et de fidéliser l’audience des médias et des marques. Les thèmes abordés par la société sont : le bien-être, la maison, le divertissement et le tourisme. Relaxnews dispose d’une clientèle de 200 médias, marques, sites e-commerce, blogs et institutions en France et dans 21 pays, ainsi que des partenaires prestigieux (AFP et PagesJaunes Groupe).

L’opération a permis de lever 2,5 M€ (1,85 M€ dans le cadre du Placement Global et 0,65 M€ via l’Offre au Public), conformément aux besoins de la Société pour financer son programme de développement. Le prix d’admission et d’émission des actions Relaxnews a ainsi été fixé à 11,75 €.

L’introduction de Relaxnews (Mnémo : ALRLX) a été réalisée à la suite de l’inscription des 1 104 650 actions existantes composant le capital de la Société et de 213 163 actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre Globale.

La capitalisation boursière de la Société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 15,5 M€.

Pierre et Jérôme Doncieux déclarent : « Nous tenons à remercier les investisseurs, institutionnels et particuliers, qui nous ont fait confiance dans cet environnement boursier particulièrement chaotique en participant à l’introduction en Bourse de Relaxnews. Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien réaffirmé de nos actionnaires, Habert Dassault Finance (HDF), Generis Capital Partners et Sigma Gestion. Nous y voyons un encouragement à la prise de risque et la reconnaissance de la qualité de nos fondamentaux et de notre potentiel de développement. L’augmentation de capital et la visibilité offerte par la cotation sur NYSE Alternext à Paris renforcent nos moyens pour accélérer en France et à l’étranger. »

Le règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l’opération aura lieu le jeudi 15 décembre prochain. Les négociations débuteront sur NYSE Alternext à Paris le vendredi 16 décembre.

La répartition du capital post-introduction en bourse est la suivante :

* dont Generis Capital Partners pour 5,94% et Sigma Gestion pour 16,06%
Sigma Gestion détient 4 085 obligations convertibles qui représenteraient 204 250 actions si elles étaient converties

Contacts

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