RESIDENCES DAR SAADA S.A

Société Anonyme au capital de 1.310.442.500,00 DHS

Siège social : Casablanca - Quartier Marina, Tour Crystal 3,

Etage 6, 7 et 8

R.C : Casa 116417

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 JUIN 2024

Le jeudi 06 mai 2024 à 11 heures, les actionnaires de Résidences Dar Saada, société anonyme cotée

  • la Bourse de Casablanca et acteur de référence dans la promotion immobilière (ci-après la Société), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au Siège Social de la société, sur convocation du conseil d'administration.

Sur proposition du Directeur Général de la Société d'augmenter le montant de l'Emprunt Obligataire, tel qu'il a été proposé par le conseil d'administration du 29/03/2024 (et publié dans l'avis de réunion en date du 06 Mai 2024), afin de le porter de 100.000.000,00 dirhams à 120.000.000,00 dirhams, et ce dans le but de couvrir et faire face à toutes les charges liées à la réalisation de cette opération, l'assemblée générale a marqué son accord sur ladite proposition d'augmentation et a autorisé, en application des dispositions des articles 292 et suivants de la Loi, l'émission par la Société, en une ou plusieurs tranches, pendant une période de cinq (5) ans à compter la date d'Assemblée, d'un emprunt obligataire par voie de placement privé, d'un montant nominal maximum global de cent vingt millions de dirhams (120.000.000,00 MAD), garanti par des sûretés Réelles (hypothèques).

La Société a clôturé avec succès l'émission dudit emprunt obligataire par placement privé, d'un montant de cent vingt millions de dirhams (120.000.000,00 MAD).

Pour rappel, l'opération a été structurée comme suit :

Nature des titres

Forme juridique des titres Plafond de l'émission

Nombre maximum de titres à émettre Valeur nominale unitaire Maturité

Date de souscription Date de jouissance Daté d'échéance Prix d'émission Prime de risque

Taux d'intérêt facial

Obligations non cotées à la Bourse de Casablanca, dématérialisées par inscription en compte auprès des intermédiaires financiers habilités et admises aux opérations du Dépositaire Central (Maroclear).

Nominative 120.000.000 MAD 1.200 obligations 100.000 MAD

  1. Ans 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2034
    Au pair, 100% de la valeur nominale, soit 100.000 MAD
  1. points de base
    Révisable annuellement : 5,25% pour la première année.
    Taux révisable annuellement. Pour la première année, le taux d'intérêt facial est de 5,25%.
    Le taux d'intérêt facial est déterminé par interpolation linéaire aux références au taux 52 semaines déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor tel que publié par Bank Al-Maghrib le 04/06/2024, soit 3,15% augmenté d'une prime de risque de 210 points de base, soit un taux de 5,25%.

Au-delà de la 1ère année, le taux de référence 52 semaines monétaire sera déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib 5

Remboursement du principal

Notation

Garantie

Représentation de la masse des Obligataires

jours ouvrés avant la date d'anniversaire de la date de jouissance. Le taux de référence ainsi obtenu sera augmenté d'une prime de risque de 210 points de base et sera communiqué par la Société aux investisseurs et publié sur le site internet de la Société, 3 jours ouvrés avant la date d'anniversaire de chaque date de révision du taux.

Amortissement annuel linéaire en dix (10) échéances

Aucune

Les obligations de la présente émission font l'objet d'une garantie consistant en une hypothèque de premier rang, à hauteur d'un montant total de 120.000.000 MAD, sur les titre fonciers n° 97113/04, 97086/04, 97083/04, 97087/04, 97084/04 relatifs aux biens immobiliers d'une superficie totale de 708.367 m², immatriculé auprès de la conservation de la propriété foncière de Marrakech.

Monsieur Mohamed HDID

Par ailleurs, l'ensemble des résolutions restantes soumises par le Conseil d'Administration et publiées dans l'avis de réunion (valant avis de convocation), inséré dans l'édition du Lundi 06 Mai 2024 du journal L'OPINION, ont été adoptées à l'unanimité par ladite assemblée et n'ont subi aucun changement.

Ainsi, les états de synthèse relatifs à l'exercice 2023, approuvé tels qu'arrêtés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 29 mars 2024 et tels qu'ils ont été publiés à l'occasion de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes, n'ont subi aucune modification.

L'Assemblée Générale a approuvé également :

  • La démission de M. Hassan BENJORFI de ses fonctions d'Administrateur, et la nomination de Madame Badiaa BENBADRI, en remplacement.
  • La nomination de Madame Amina MENJRA, en qualité d'Administrateur au sein du conseil d'administration de la Société.
  • La nomination de M. Hicham CHERKAOUI du cabinet Coopers Audit Maroc SA en tant que nouveau commissaire aux comptes pour une durée de trois ans, en remplacement du commissaire aux comptes BDO Audit Tax Advisor dont le délai légal de ses mandats successifs et cumulatifs est arrivé à terme (soit 12 ans)

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Residences Dar Saada SA published this content on 14 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2024 15:40:23 UTC.