Reworld Media annonce la réalisation d'une augmentation de capital et d'un emprunt obligataire par l'émission d'actions nouvelles et d'obligations convertibles au prix unitaire de 1,85 euro, prix supérieur d'environ 78% à la moyenne de clôture des vingt dernières séances, représentant une levée d'environ 2,5 millions d'euros.
'Ces opérations vont contribuer au financement du développement du groupe sur les marchés des médias et du marketing digital, en France et à l'international', explique la société.
Le groupe média multicanal a émis 618.920 actions nouvelles. A l'issue de l'opération, le nombre total d'actions du groupe s'élève à 28.469.883. La dilution résultant de l'augmentation de capital représente environ 2%. Le produit brut de l'émission est de 1.145.002 euros.
Par ailleurs, 756.757 obligations convertibles ont été émises auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. L'emprunt obligataire est d'une durée de trois ans et chaque obligation convertible donne droit à souscrire à une action nouvelle au prix unitaire de 1,85 euro. Le produit brut de l'émission est de 1.400.000,45 euros.
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Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 2ème groupe média thématique dans le digital) et un acteur international présent dans 14 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs médias et développe aujourd'hui un portefeuille de 81 marques médias emblématiques multi-supports et multiformats (web, rédactionnels, vidéos, audio, TV thématiques et évènements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.). Le groupe combine une activité média de « Branding » à une activité média de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler.