Eurazeo a annoncé après la clôture la cession par Ray Investment de 9,5% du capital de Rexel, soit 26,9 millions d'actions du distributeur de matériel électrique, au prix de 18,85 euros. Réalisée dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, cette opération d'un montant total de 500 millions d'euros confirme le désengagement du fonds dans Rexel. En décembre dernier, il avait en effet vendu 20 millions d"actions, soit environ 7% du capital, après 14,7% de sa participation en février 2013, 10% en juin dernier et 10 autres % en août.
Conduite par UBS et Goldman Sachs, l'opération annoncée ce jour se traduit par une baisse de la participation de Ray Investment dans Rexel de 16,5 à 7%. En conséquence, le capital flottant du groupe passe quant à lui de 81,4 à 90,9%.
Enfin, la quote-part du produit de cession de titres Rexel revenant à Eurazeo s'élève à environ 105 millions d'euros.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).