Saint-Gobain : cinq fonds n'auraient pas renoncés à Verallia.
Le 24 janvier 2011 à 14:55
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Selon les informations de La Tribune, cinq grands fonds d'investissement internationaux n'auraient pas renoncer à s'emparer des emballages de Saint-Gobain.
Pourtant, Saint-Gobain avait officiellement pris sa décision en octobre dernier: sa division spécialisée dans l'emballage en verre, rebaptisée Verallia, fera l'objet d'une introduction en Bourse partielle au plus tôt au deuxième trimestre de cette année, rappelle le quotidien économique et financier, le groupe n'étant pas satisfait des prix proposés.
Pourtant, Apollo, KKR et un consortium regroupant le français Axa Private Equity (PE), Blackstone et TPG, ne l'entendent pas de cette oreille et s'agitent en coulisse pour convaincre la direction du groupe de revenir sur son choix, poursuit La Tribune.
' Parmi les cinq fonds, c'est le consortium Axa PE-Blackstone- TPG qui semble le mieux armé pour financer une telle opération ', souligne le journal.
Sur les marchés, Verallia est valorisée autour de 4 milliards d'euros par les analyste, indique La Tribune, qui précise que ce chiffre pourrait être ' difficile à atteindre ', selon une source proche du dossier.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.