Plusieurs fonds sont sur les rangs pour la santé grand public de Sanofi, qui pourrait être valorisée 15 Mds€. Le groupe n'a pas encore tranché entre une cession et une IPO (introduction en bourse).
Les fonds d'investissement Advent, PAI Partners et Clayton Dubilier & Rice ont fait part à Sanofi de leur intérêt pour sa division santé grand public, que le laboratoire cherche à céder via une vente ou une introduction en Bourse, a appris Bloomberg. Ces offres valoriseraient la division jusqu'à 15 milliards d'euros. En revanche, CVC Capital Partners et un consortium composé de Bain Capital et de Cinven n'auraient pas déposé d'offre à ce stade.
Le directeur financier de Sanofi, François-Xavier Roger, avait déclaré en avril que les préparatifs pour la cotation de la division de santé grand public durant le quatrième trimestre à la Bourse de Paris étaient en bonne voie mais que d'autres options, dont une vente, restaient possibles.
Fin juin, des rumeurs de valorisation voisine de 18 milliards d'euros avaient circulé.
Un périmètre comprenant notamment le Doliprane, l'Allegra ou le Zantac
L'activité grand public du groupe français a été mise sur les rails pour être gérée de manière autonome fin 2019. Son portefeuille a été rationalisé, via des cessions, en passant de 250 à 140 marques entre 2020 et fin 2022. Il est divisé en cinq grandes catégories :
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (70,6%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (59,3% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (40,7% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (17,4%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques ;
- produits de santé grand public (12%).
A fin 2023, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,5%), Europe (18,6%), Etats-Unis (43%), Amérique du Nord (1,6%) et autres (31,3%).
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