Blommenholm Industrier AS a conclu un accord non contraignant pour l'acquisition des activités de médias d'information de Schibsted ASA (OB:SCHA) pour 6,3 milliards de couronnes norvégiennes le 11 décembre 2023. Blommenholm Industrier AS a signé un accord définitif pour l'acquisition des activités de médias d'information de Schibsted ASA (OB:SCHA) le 22 mars 2024. La valeur totale de la transaction dans l'accord est de 6,2 milliards de couronnes norvégiennes, dont 5,4 milliards de couronnes norvégiennes pour le secteur des médias d'information de Schibsted, les participations minoritaires de Schibsted dans NTB, TT et Lokalavisene, et la participation dans Polaris évaluée à 0,8 milliard de couronnes norvégiennes sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume de Polaris la semaine précédant la signature de l'accord. En outre, un élément de complément de prix limité basé sur les performances de l'année prochaine pour le secteur des médias d'information. Le secteur News Media de Schibsted, qui serait vendu au Trust dans le cadre de l'accord, a réalisé un chiffre d'affaires de 7 552 millions de couronnes norvégiennes, un EBITDA de 481 millions de couronnes norvégiennes et une perte d'exploitation de -78 millions de couronnes norvégiennes au cours des douze derniers mois. Selon l'accord, Schibsted Media se compose des éléments suivants Des opérations d'information de premier plan, qui définissent l'agenda, VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet et d'autres destinations d'information régionales en Norvège. De nouveaux concepts et des produits numériques de niche tels que Podme, E24, Shifter et Fri Flyt. Des participations dans des entreprises telles que Polaris, NTB, TT Nyhetsbyrån, Retriever (indirectement par l'intermédiaire de NTB et de TT) et Lokalavisene. Des sociétés apparentées telles que Schibsted Marketing Services et Schibsted Trykk. Les activités restantes de Schibsted demeureront une société cotée en bourse, composée des secteurs d'activité Nordic Marketplaces, qui comprend Delivery, et Growth & Investments. Le Tinius Trust conserve sa participation de 26 % dans Schibsted. La nouvelle société de médias conservera le nom de Schibsted et ne sera pas cotée en bourse. Elle sera gérée par un conseil d'administration indépendant et professionnel. Schibsted a l'intention d'utiliser le produit de la transaction anticipée pour restituer du capital à ses actionnaires. nA la suite de la transaction, Blommenholm Industrier AS augmentera sa participation indirecte et directe dans la société de 1 900 000 actions à 16 331 469 actions, ce qui équivaut à environ 33.32% des actions et des votes de la Société, alors que 1 900 000 actions sont détenues directement par Blommenholm Industrier AS et que les 14 431 469 actions restantes de la Société sont détenues par Schibsted Media AS.nnSchibsted ne détiendra, directement ou indirectement, aucune action de la Société après l'achèvement de la Transaction.nnBlommenholm Industrier AS est un proche associé du président du conseil d'administration de la Société, Trond Berger.

Les accords définitifs de transaction devraient inclure certaines conditions pour la réalisation de la transaction, y compris la réalisation de l'offre publique d'achat d'Adevinta qui a été annoncée le 21 novembre et une distribution ultérieure par Schibsted ou, si l'offre d'Adevinta n'aboutit pas, une distribution d'actions d'Adevinta par Schibsted. De plus amples informations seront fournies lorsque les accords définitifs auront été conclus. Une fois les accords définitifs conclus, une assemblée générale extraordinaire de Schibsted sera convoquée pour approuver la transaction. La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre 2024. Sous réserve de cette approbation, du découpage des activités médias, ainsi que de certaines autres conditions de clôture, la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024. Le 26 avril 2024, lors de l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Schibsted ont approuvé la transaction.

Carnegie AS agit en tant que conseiller financier exclusif et Advokatfirmaet Wiersholm AS en tant que conseiller juridique de Schibsted dans le cadre de l'accord. Arctic Securities AS agit en tant que conseiller financier exclusif et Advokatfirmaet Thommessen AS en tant que conseiller juridique du Trust dans le cadre de l'accord. Schibsted ASA a chargé BofA Securities et SEB de rendre un avis au conseil d'administration de Schibsted ASA afin de soutenir le conseil d'administration dans son évaluation de l'accord. Nils Kristian Bø, Trond Olberg, Marius Solberg, Stine Mari Ruud Andersen, Marcus Nylèn et Hugh Manning d'EY ont agi en tant que conseillers financiers pour Stiftelsen Tinius et Blommenholm Industrier.

Blommenholm Industrier AS a finalisé l'acquisition des activités de médias d'information de Schibsted ASA (OB:SCHA) le 7 juin 2024.