Sciuker Frames S.p.A. (BIT:SCK) a signé un accord contraignant pour l'acquisition de D & V S.R.L. auprès de Michele Verzé et Denis Verzè pour un montant de 28,2 millions d'euros le 1er juin 2023. Selon les termes de l'accord, Sciuker Frames paiera 16,7 millions d'euros à l'achèvement, 1,5 million d'euros après un an d'achèvement et 1,5 million d'euros après deux ans d'achèvement, et émettra 1 007 660 actions, qui seront assignées à 687 660 actions à la date d'exécution et à 320 000 actions au cinquième (cinquième) anniversaire de la date d'exécution. Pour le paiement du prix d'achat, Sciuker devrait être soutenu par un pool de banques. Dans le cadre d'une transaction connexe, Sciuker a signé un accord contraignant pour acquérir Diquigiovanni Srl pour 13,2 millions d'euros le 1er juin 2023. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, D & V a enregistré un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros, avec un EBITDA d'environ 6,6 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée en juillet.

Chiomenti Studio Legale a agi en tant que conseiller juridique, BDO Italia S.p.A. a agi en tant que fournisseur de due diligence, Oaklins Arietti S.R.L. a agi en tant que conseiller financier et Banca Profilo a agi en tant que fournisseur de pairness opinion pour Sciuker. Studio Pederzoli a agi en tant que conseiller juridique et Millelire Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier de D & V.

Sciuker Frames S.p.A. (BIT:SCK) a finalisé l'acquisition de D & V S.R.L. auprès de Michele Verzé et Denis Verzè le 2 août 2023.