Scor a annoncé ce mercredi après Bourse avoir placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant de 125 millions de francs.
Les fonds nets provenant de cette émission seront utilisés pour les besoins généraux du groupe.
Le taux d`intérêt a été fixé à 3,375 % (jusqu`au 20 octobre 2020) et sera révisé tous les 6 ans au taux mid-swap CHF en vigueur à 6 ans + 3,0275 %. Les titres devraient être notés 'A-' par Standard & Poor`s et 'A3' par Moody`s, a également précisé le réassureur français.
Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 20 octobre prochain. Les fonds provenant des émissions devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de Scor en application des règles et standards réglementaires applicables, et comme crédit en capital dans les modèles d`évaluation des agences de notation.
'Après l`émission réussie de dette subordonnée en francs suisses en 2013, ce placement illustre une nouvelle fois l`attrait que représente la signature SCOR et la constance du soutien que nous apportent les investisseurs sur le marché du franc suisse', s'est réjoui Denis Kessler, PDG de Scor.
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Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance vie et santé (51,2%) ;
- réassurance non vie (48,8%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises brutes est la suivante : France (17%), Europe (44,7%), Extrême Orient (18,8%), Amérique du Nord (7,4%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (9,2%).