Le câblo-opérateur Numericable Group (>> NUMERICABLE) a annoncé mercredi le lancement de son augmentation de capital de 4,7 milliards d'euros destinée à financer l'acquisition de l'opérateur mobile SFR auprès de Vivendi (>> VIVENDI).
La maison mère de Numericable, Altice (>> ALTICE), avait indiqué qu'elle procéderait à cette levée de fonds en avril dernier après avoir remporté la bataille pour prendre le contrôle de SFR, également convoité par le groupe Bouygues (>> BOUYGUES).
Selon les termes de l'opération, les actionnaires pourront acquérir 15 actions nouvelles pour 7 actions détenues à un prix unitaire de 17,82 euros, soit une décote de près de 63% sur le cours de clôture du 27 octobre.
L'offre sera ouverte du 31 octobre au 12 novembre.
Altice, qui détient près de 75% de Numericable, s'est engagé à souscrire à l'opération.
Altice a obtenu lundi le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour procéder à la fusion de Numericable et de SFR.
-Ruth Bender et Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; thomas.varela@wsj.com