SOLOCAL GRP : SOLOCAL : ouverture de la procédure de sauvegarde, nouvelle étape vers l'augmentation de capital
Le 10 avril 2014 à 09:50
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Solocal a annoncé hier l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde Financière Accélérée (« SFA ») sur la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre. Cette procédure a été mise en place à la demande du groupe de communication locale et constitue la deuxième étape vers la réalisation de son plan de refinancement. L'ex-PagesJaunes avait en effet déjà annoncé le 25 mars avoir recueilli l'accord de plus des deux tiers de ses prêteurs concernant l'extension de sa dette bancaire de 1,297 milliard d'euros.
Cet accord lui permet de prolonger à mars 2018, voire à mars 2020 sous certaines conditions, sa dette bancaire à échéance septembre 2015.
De cette opération de refinancement dépend la tenue de son augmentation de capital se divisant en une tranche de 361 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, et une tranche réservée de 79 millions d'euros. Elle permettra de rembourser 400 millions d'euros de dettes dès l'issue de l'opération, faisant alors passer la dette totale sous le seuil de 1,2 milliard d'euros, pro forma des comptes 2013.
« Solocal est confiante dans le succès de la procédure de SFA, qui nécessite le vote d'au moins deux tiers (des créances) des prêteurs concernés (prêteurs A3, A5 et B3) en faveur de l'Opération de Refinancement Bancaire, ce niveau de consentement ayant déjà été atteint », ajoute le groupe dans son communiqué. « Les créanciers seront invités à se prononcer formellement sur l'Opération de Refinancement Bancaire dans le cadre de la procédure de SFA avant le vote de l'assemblée Générale Extraordinaire sur l'augmentation du capital ».
Les résolutions relatives à l'augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 29 avril 2014. Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation.
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